9月17日，珠海市珠光集團控股有限公司（以下簡稱珠光集團）下屬公司——珠海大橫琴集團有限公司（以下簡稱大橫琴集團）作為原始權益人及增信機構，成功在上海證券交易所發(fā)行“廣發(fā)-橫琴國際商務中心資產支持專項計劃”，項目發(fā)行規(guī)模13.51億元，期限18年(3+3+3+3+3+3)，優(yōu)先級證券獲AAA評級，發(fā)行利率 2.60%。本項目是橫琴粵澳深度合作區(qū)首單不動產資產支持證券（CMBS）產品，實現(xiàn)了橫琴粵澳深度合作區(qū)資本市場創(chuàng)新融資領域“零的突破”。
本次CMBS成功發(fā)行，打通了珠光集團不動產盤活的標準化途徑，形成了“投資-增值-再投資”的良性循環(huán)體系，也為珠光集團探索出了“投、建、營、融”一體化的可持續(xù)發(fā)展新模式，為未來盤活存量資產、優(yōu)質資產資本化路徑做好示范工作。
本項目原始權益人和增信機構均為大橫琴集團，大橫琴集團已獲得新世紀的AAA主體評級，并已多次在資本市場成功發(fā)行中期票據(jù)、公司債券，獲得了資本市場廣泛認可。本項目發(fā)行時間點恰逢債市低迷，能夠逆市發(fā)行成功，再次證明了資本市場對大橫琴集團的高度認可。
本項目以橫琴國際商務中心一期的優(yōu)質辦公及商業(yè)物業(yè)作為底層資產。橫琴國際商務中心項目位于橫琴口岸核心商圈，總建筑面積約65萬平方米，分兩期開發(fā)，集辦公、商業(yè)、酒店等多元業(yè)態(tài)于一體。作為珠海市及合作區(qū)標志性的總部經濟載體，一期項目已吸引萬達商管、京東集團、唯品會、華彬集團、小紅書、嗶哩嗶哩、京東集團、BOSS直聘、閱文集團等約60家知名企業(yè)入駐，2024年度納稅累計突破60億元。
此次發(fā)行不僅是珠光集團創(chuàng)新資產管理的里程碑，更是珠海市深化國企改革、提升金融服務實體經濟能力的典型案例。通過本次實踐，珠光集團對資產結構進行進一步優(yōu)化，提升資金循環(huán)效率。未來，珠光集團將繼續(xù)探索資產證券化、REITs等創(chuàng)新路徑，持續(xù)提升資產運營能力與資本運作水平，為國有資產保值增值注入新動力。
